二人組みのニューハーフ女王様に無理やり女装させられるＭ男。
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デカマラへのフェラ奉仕をしながら、肛門チェックを受ける。
これから自分の肛門を犯すデカマラを必死に舐めて湿らせる。
メリメリッと無理やり肛門を押し広げながら進入してくるデカマラ。
もちろん、もう一人のニューハーフ女王様にも肛門で御奉仕。
女王様のデカマラに跨り懸命に腰を振るＭ男の頭には汚れたパンティ。
お二人共に中出し精液を頂き、御満足頂けた御褒美にＷ聖水シャワー。
